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新锐险企探索突围模式,2018互联网人身险报告发
分类:关于财经

                  

日前,中国保险行业协会(以下简称“中保协”)对外发布2018年度互联网人身保险市场运行情况分析报告。根据报告,2018 年共62家人身险公司开展互联网保险业务,继2017年互联网人身保险规模保费首次出现负增长之后,2018年累计实现规模保费1193.2亿元,同比下降13.7%。

  岁末年初,整个保险业早已暗流涌动,竞争再度呈现白热化——财富增值型保险产品正在成为保险业又一个竞争发力点,保险业竞争焦点开始向增值类产品和服务快速转移。

其中,建信人寿以294.5亿元的规模保费继续位列首位。此外,规模 保费位列前十名的公司还有:国华人寿、工银安盛人寿、平安人寿、弘康人寿、农银人寿、国寿股份、光大永明人寿、合众人寿及平安健康,10家公司规模保费合计占比92.2%,银行系险企占4席。

  保险业竞争激烈

近两年来,随着整个保险行业加速回归保障本源,各人身保险公司积极调整业务结构。2018年互联网健康保险业务持续高速增长,人寿保险、年金保险和意外险则出现不同程度下滑。

  金融市场在年内的持续低迷,并未对保险市场造成实质性影响,北京保费收入年内继续稳健增长,但不同保险公司间的生存状况却相差甚大,按照一位业内资深人士的话讲,在服务和产品上有明显独到之处的企业活得更为滋润。

但一个不争的事实,人寿保险仍为互联网人身保险业务的主力险种,在互联网人身保险年度累计规模保费中占比高达 56.6%,年金保险为第二大互联网人身保险险种,在互联网人身保险年度累计规模保费中占比为 28.3%,近年需求猛增的健康险在互联网人身保险中的比重仅 10.3%,即互联网仍是一个以增规模为主的渠道,但健康险增速明显加快。

  北京保监局统计数据显示,2013年前三季度,北京市保险业保险费收入共计764.96亿元,较去年同期上涨7.8%。其中,财产险213.58亿元,人身险551.38亿元,分别较去年同期上涨8.1%、7.7%,整体表现较为稳健。

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  北京保险行业依然保持着缓中有升的态势,但过程远比结果呈现得跌宕起伏。

“线下”到“线上”模式进瓶颈期

  从寿险竞争阵营看,业务增长排名位居前列的有百年人寿、平安人寿[微博]、新华人寿,同时,各路险均在频频发力,内资、外资各有创新之举。据保监会透露,外资在国内保险业渗透率已达25%。

根据报告,2018 年互联网人身险规模保费 1193.2 亿元,同比下降13.7%。相比 2013-2015 年间互联网人身保险的高速增长,近三年来,传统人身险公司借助互联网渠道快速、低成本地接触海量客户,“线下”到“线上”转移的发展方式已进入瓶颈期。

  养老需求迎创新

2018 年度互联网人身保险市场发展呈现三大特点:规模保费持续下滑,市场集中化程度高;险企官网自营能力增强,但第三方渠道优势依旧;健康险业务持续高速增长,寿险、年金险、意外险出现不同程度下滑。

  我国的养老形势非常严峻。根据2010年第六次人口普查结果显示,我国65岁以上人口占比为8.9%,而男性58岁以上、女性52岁以上的人口占比为19.4%,预计到本世纪中叶我国将成为世界上老龄化比重最高、老年人口规模最大的国家。

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  据了解,作为新生代寿险的代表,百年人寿的发展战略、产品导向均与国家宏观政策同频共振。该公司旗下主推的产品“百年红两全保险E款”,因其具有的“满期保费收益高、 保单现金价值高、意外风险保障高、金账户累计生息高” 等诸多特色理财和保障功能的特点正得到投保人群的较大关注。与此同时,该公司旗下另一款明星年金类产品——百年岁岁红年金保险业也多次荣获媒体的青睐与客户垂注,目前市场销量行情喜人。

2018 年开展互联网人身保险业务的公司中,建信人寿 294.5 亿元的规模保费继续位列首位。此外,规模保费位列前十名的公司还有:国华人寿、工银安盛人寿、平安人寿、弘康人寿、农银人寿、国寿股份、光大永明人寿、合众人寿及平安健康,累计实现规模保费 1100.4 亿元,占互联网人身保险总规模保费的 92.2%。

  百年人寿北京分公司总经理姜京指出,随着老年化时代的到来,养老规划需求被很多家庭重视起来,一方面是传统养老险种,一方面是稳定的投资理财险种,而不少龙头企业旗下投资理财产品与大众间的养老规划正在不谋而合,这将成为保险业未来一大看点。

从公司类型来看,规模保费排名前列的银行系保险公司居多,比如建信人寿、工银安盛人寿、农银人寿、光大永明人寿该类公司依托母行庞大的客户资源及手机银行、网上银行等线上平台,成就了银行系保险公司开展互联网业务的天然优势。

  服务升级促险企竞争

从业务增速看,复星保德信人寿、前海人寿、人保健康、合众人寿、信泰人寿、恒安标准人寿、中信保诚人寿、华泰人寿、百年人寿及平安健康增速排在前10位。由此也可以看出一些中小寿险公司近年的转型方向。

  随着多种融资渠道的组建、金融保险企业的混业经营等方式的出现,保险市场迅猛发展的同时竞争日趋激烈。这种竞争,实际上是核心竞争力的竞争,而服务正是构成核心竞争力的重要要素。对一向把以服务作为自身竞争力的百年人寿来说,更是力求以此为契机,提升自身保险服务水准,进一步夯实百年品牌核心竞争力。

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  “产品’诱人’是一方面,保险公司有没有服务能力去让产品落地是另一方面,包括售前服务,售后的长期跟进,每一个环节都是考验保险公司实力与能力的标尺。随着未来同业竞争持续加剧,行业内哪家企业都不敢怠慢。“姜京说。

另外,2018 年,人身险公司通过第三方渠道共实现规模保费991.9 亿元,占互联网人身保险总规模保费的83.1%,同比减少5.8个百分点;通过自建官网实现规模保费201.3亿元,较去年同期增长31.2%,占互联网人身保险总规模保费的16.9%。

  据了解,百年人寿始终秉承着“悦客户以服务”的经营理念,紧抓软性服务。从开业起即推出“一保通”服务平台。借助先进的信息技术,通过客户终身专属号码帮助客户管理全部保险资产,并整合实现了24小时全人工电话服务、瞬时短信提醒等19项目自助服务,方便快捷,全面实用。

从客户角度看,通过保险公司官网进行投保的客户数量合计达1280 万人,同比增长94.9%。

  继一保通服务平台之后,百年人寿还推出了“全程关爱理赔”的服务新理念,将理赔服务覆盖到健康教育、诊疗支援、风险自助管控的一种全新理赔服务,力求在整合医疗资源和服务资源的基础上,将关爱的理念和关爱客户的行动延伸、扩展到理赔前、理赔中、理赔后的全过程,真正实现了让客户明白投保、放心理赔。

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  日前,百年人寿北京分公司通过“健康大讲堂”系列讲座活动把“全程关爱理赔”落到实处。据悉,该公司每月举办一次纯服务、无盈利式的健康讲座,邀请著名医学专家一同,帮助客户丰富健康常识、养生方法等健康知识,提高自我健康管理的能力。姜京表示,希望把百年健康大讲堂大讲堂作为一个品牌,持续做下去,让百年保险的服务看得见、摸得着、体验得到,让更多客户感受到百年人寿“悦客户以服务”的经营理念和企业文化。

近两年来,随着整个保险行业加速回归保障本源,各人身保险公司积极调整业务结构。2018 年互联网健康保险业务持续高速增长,人寿保险、年金保险和意外险则出现不同程度下滑,但人寿保险仍为互联网人身保险业务的主力险种,在互联网人身保险年度累计规模保费中占比为 56.6%,年金保险为第二大互联网人身保险险种,在互联网人身保险年度累计规模保费中占比为 28.3%,健康保险在互联网人身保险中的比重也在不断提升,首次突破至 10.3%。

  “谁赢得了客户的心,谁赢得了真正的差异化的竞争优势,这是百年人寿一直坚守与奋斗的方向。”姜京说道。

2018 年,互联网健康保险累计实现规模保费收入122.9亿元,同比增长 108.3%,其中,费用报销型医疗保险仍是受市场欢迎的主力险种,全年累计实现规模保费 64 亿元,同比增长133.3%,占互联网健康保险总规模保费的52.1%;大疾病保险实现规模保费33.9 亿元,同比增长68.7%,占互联网健康保险总规模保费的27.6%。

 

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互联网人寿保险累计实现规模保费收入 675.4 亿元,同比减少 124.2 亿元,降幅 15.5%。其中分红保险累计实现规模保费 240.3 亿元,同比增长 62.2%,跃居为互联网人寿保险的主力险种,占比为 35.6%;万能保险实现规模保费202.6亿元,同比增长 50.5%,占比为 30%;两全保险实现规模保费收入 55.4 亿元,同比下降 82.6%,仅占互联网人寿保险总保费的 8.2%,占比较 2017 年下降 31.7 个百分点;投连保险实现规模保费收入 127.4同比下降 21.4%。

与此同时,互联网年金保险发展势头放缓,2018 年全年累计实现规模保费 337.8 亿元,同比减少 123.6 亿元,降幅26.8%。非养老年金保险和养老年金保险均出现不同程度下降,其中非养老年金保险实现规模保费 283.4 亿元,同比下降 26.3%,养老年金保险实现规模保费 54.4 亿元,同比下降29.1%。

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互联网意外险从上半年开始出现下滑趋势,2018 年全年累计实现规模保费 57.1 亿元,同比下降 9.7%,但在互联网人身保险总规模保费中的占比上升至 4.8%。互联网意外险多为消费型保险,保险期间为一年期及一年期以下,其中交通意外险和旅游意外险比较贴合互联网的场景营销,均出现不同程度增长,其中交通意外险实现规模保费 24.4 亿元,同比增长 98.8%,在互联网意外险总保费中占比上升为42.7%,旅游意外险实现规模保费 3.6 亿元,同比增长 19%。

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市场竞争加剧 品同质化严重

2017年 7月蚂蚁金服拿下互联网巨头中第一家保险中介牌照,2017 年 10 月百度拿下保险中介牌照,2017 年 11 月腾讯旗下“微保”正式上线,互联网公司从最初的代理卖保险到自主研发产品,再到经营保险公司,互联网技术在保险业全面渗透,互联网人身保险行业也逐渐呈现传统保险公司、专业互联网保险公司及互联网保险中介平台多渠道竞争发展的格局。

但值得注意的是,互联网保险在发展过程中存在以下问题: 一是产品缺乏创新、结构单一,各保险公司的业务基本上都集中于简单的寿险、年金及意外伤害保险等,同质化现象严重,替代性强、存在感弱,缺乏核心竞争力,只能被迫进入价格竞争的恶性循环中,不利于保险公司长期稳定经营;二是产品创新不当,将网络互助计划伪装成相互保险,例如 2018 年在网络广泛传播的“相互保”产品,上线 9 日内用户数突破 1000 万,该产品虽然短期内吸引了大量客户投保,但涉嫌存在未按规定使用经报备的条款费率、误导性宣传、信息披露不充分等问题而被监管叫停,给公众对保险的认识和理解也带来较大的不良影响。

另外,随着互联网技术的飞速发展,云计算、大数据、人工智能等保险科技的应用范围也逐渐扩展到保险行业的各个环节,但互联网人身保险科技应用仍存短板。主要表现在以下方面:一是保险科技的应用主要集中在技术门槛和附加值较低的运营管理和销售管理等初级环节,在产品研发定价及风险管理等对于数据分析和应用能力要求较高的环节则有待进一步深化;二是保险科技的应用离不开基础数据的支持,随着消费者对保险产品认知的不断提升,如何根据客户需求,开发出更适合互联网销售的碎片化、场景化产品离不开产品开发前期对互联网客户财务状况、健康状况、消费行为等的分析,但由于相关法律法规对于公民个人隐私的保护,目前行业缺乏统一的数据交流共享平台,仅仅靠保险公司自身的数据是远远不够的,如何在保护客户隐私的基础上,合理合规获取相关且可靠的数据是保险公司进行保险科技创新的必要前提。

除此之外,加强互联网信息安全建设,保障互联网保险发展中的客户信息安全是促进行业健康有序发展的必要前提。

为贴合互联网客户投保快、保费低的要求,互联网渠道的人身保险产品如短期防癌险、重疾险和意外险等,多为保费低廉、核保宽松且等待期较短的产品,在客户投保时,第三方平台甚至保险公司自营的官网平台都没有防范逆选择的有效措施,仅依靠客户告知作为投保风险的主要筛选手段,且目前行业缺乏对客户风险识别的大数据支持,造成互联网人身保险前端风险控制不足,保险公司因此面临较大的道德和逆选择风险,一旦发生严重的保险欺诈事件,将会严重影响保险公司偿付能力,甚至对整个行业造成巨大的损失。

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